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聯發科、技嘉 法人喊買

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凱基投顧看好聯發科與技嘉後市,雙雙給予「買進」投資評等。圖/本報資料照片

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臺股17日在全球市場中獨弱,加權指數開高走低,高價電子股雖然也出現回檔,但法人研究機構偏好度仍高,並有帶動整個族羣重任,凱基投顧看好聯發科(2454)與技嘉(2376)後市,雙雙給予「買進」投資評等。

凱基投顧7月底升評聯發科的論點鎖定智慧型手機需求已觸底,下半年將看到逐漸恢復的庫存回補需求,這一點在近幾個月已經開始出現。凱基預計,當前的庫存回補需求將持續到2024年第一季,在經歷連續三年出貨量衰退後,全球智慧型手機市場將在2024年看到健康的個位數出貨量成長,將爲聯發科的復甦鋪路。

在智慧型手機庫存回補需求持續強勁推動下,法人估計,聯發科第四季營收將季增8%~16%,年增15.4%,達1,249億元,且預估毛利率與營業利益率將分別爲46%~47%與16%~17%。

技嘉因AI GPU供給較佳,推升伺服器營收成長,帶動9月營收月增36%,第三季營收優於預期,法人看好第四季營收將持續季增。

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凱基投顧指出,技嘉伺服器營收比重由7月的20%~22%,升至9月的逾40%,隱含第三季整體伺服器營收比重上揚至約35%,高於第二季的27%。伺服器營收中,又有超過一半來自AI伺服器,優於第二季的30%~35%。法人據此上調2023年AI伺服器佔整體伺服器營收比重至50%,而伺服器營收預估上調至410億~420億元,年增105%~110%。

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